Clientes e Parceiros

Tradicional empresa de construção civil de Porto Alegre, com mais de 40 anos de atuação. A IFG foi contratada para assessorar a diretoria e os sócios na renegociação/reperfilamento dos passivos financeiros da empresa, delineando a estratégia de negociação e coordenando as tratativas com a instituição financeira credora e eventuais novos financiadores. Além da renegociação parcial das posições com o próprio banco credor, a maior parcela das posições em aberto foi convertida em um CRI-Certificado de Recebíveis Imobiliários de R$ 44,3 milhões, colocado junto a uma gestora de fundos imobiliários. A IFG atuou desde a concepção, estruturação e negociação da transação, juntamente com as lideranças de gestão da empresa. Entre 2020 e 2021.

Startup atuando no segmento de gestão de resíduos e logística em rodada de captação junto investidores early-stage. Trabalho realizado em parceria com plataforma de crowdfunding, a IFG construiu a modelagem financeira de projeções da Startup, que foi destaque no seu segmento, participando também de reuniões com os potenciais investidores. Isso possibilitou a captação da rodada de investimentos em tempo recorde para a plataforma, em menos de 4 horas. Maio/2021.

Empresa do Rio Grande do Sul com atuação nacional, produzindo alimentos a partir de matérias-primas predominantemente  importadas, com faturamento ao redor de R$ 200 milhões/ano. A IFG foi contratada para desenvolver a estratégia e política de proteção cambial das importações, utilizando-se das ferramentas de derivativos disponíveis no mercado e avaliando o potencial impacto das mesmas nos principais indicadores projetados do negócio. O projeto foi realizado entre 2019 e 2020, culminando com o treinamento da equipe gerencial na utilização dos instrumentos derivativos.

Renomado grupo local atuando em Previdência Privada, com empresa coligada do ramo de seguros em processo de liquidação extrajudicial. A IFG entrou na força-tarefa junto aos advogados do grupo, construindo um modelo econômico que possibilitasse a avaliação de diversos cenários de realização dos ativos e exigibilidade dos passivos, conforme as regras da liquidação e as várias classes de credores. Este trabalho foi defendido junto ao Conselho de Administração do grupo, para servir de base em negociações subsequentes com as autoridades regulatórias e os credores. Ano 2019.

Tradicional empresa industrial com mais de 70 anos de história, em Recuperação Judicial. A IFG foi contratada junto ao escritório de advocacia atuando no caso, para desenvolver a modelagem de projeções financeiras integradas, como parte do processo de aprovação dos termos da RJ pelos credores. O objetivo era estabelecer a relação de causas e efeitos externos que levaram ao agravamento de uma crise, de forma didática e inserida na modelagem, possibilitando a identificação das responsabilidades por parte do grupo de credores. O objetivo foi plenamente atingido, no ano de 2018.

A IFG atuou na aquisição alavancada (leverage buyout) da totalidade das ações da empresa por um grupo brasileiro, em 2018. O controle era até então exercido por fundos de Private Equity ligados a um grande grupo internacional de PE. A transação envolveu, entre outros aspectos, a renegociação dos passivos da empresa com os principais credores, ficando a IFG responsável pela construção da modelagem financeira e condução deste processo, representando o comprador. A empresa é uma das principais operadoras brasileiras de monitoramento e rastreamento de cargas rodoviárias, com mais de 75 mil veículos monitorados, em 2018. A compradora foi uma empresa de soluções customizadas de rastreamento baseada no nordeste brasileiro, com atuação diversificada em veículos, cargas e pessoas em todo o Brasil.

Empresa líder no segmento de trade marketing no mercado local, em processo de fusão com player nacional. A IFG assessorou o desenvolvimento do plano de negócios da empresa, estabelecendo as métricas de acompanhamento e promovendo o treinamento dos gestores na ferramenta de planejamento e projeções financeiras, de forma a possibilitar a construção de diferentes cenários para a transação. Projeto realizado entre agosto e outubro/2018, culminando com a fusão bem sucedida entre as empresas.

Elaboração de Plano de Negócios e desenvolvimento de Projeções Financeiras Integradas de 10 anos, com o treinamento da equipe gerencial da empresa na ferramenta. Os trabalhos foram produzidos em inglês e incluíram o valuation do negócio, visando preparar e posicionar a empresa para a aproximação com um potencial investidor estratégico multinacional. Projeto realizado em 2018.

Empresa de atuação global com atividades voltadas para os setores de reflorestamento e beneficiamento de produtos de madeira de alto valor agregado, direcionados especialmente para a exportação, com faturamento aproximado de R$ 500 milhões/ano. A IFG realizou o diagnóstico econômico-financeiro em janeiro/2016 e passou a executar os principais pontos de melhorias identificados. A atuação se deu junto aos instrumentos de gestão financeira e controladoria da empresa, treinando e desenvolvendo a equipe interna junto à novas ferramentas, trazendo mais eficiência na gestão de fluxos de caixa, projeções financeiras e relacionamento com o mercado financeiro de forma geral. A partir de abril/2016 assumiu interinamente a gestão Administrativa-Financeira da empresa, ficando à frente das áreas de Finanças, Controladoria, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos, conduzindo a transição para o executivo contratado na sequência. Entre 2017 e 2018 esteve assessorando o Conselho de Administração para temas específicos de finanças e gestão, como o desenvolvimento e a implementação de orçamento matricial, além das negociações junto aos principais credores financeiros da empresa

Importante grupo local atuando no ramo de curtume, calçados e móveis estofados, com faturamento aproximado de R$ 450 milhões/ano, sendo o maior exportador mundial de tapetes de pele natural de bovinos. A IFG ficou de agosto/2015 a abril/2016 fazendo a gestão interina de Finanças e Controladoria, com ênfase na estrutura de capital e projeções financeiras, desenvolvendo e treinando a equipe interna na gestão da bancabilidade e atratividade do grupo perante o mercado financeiro.

A IFG juntou-se à equipe do banco, entre 2015 e 2016, assessorando na análise de viabilidade do projeto de reperfilamento de dívida de um grande cliente, importante grupo industrial do estado do RS. Atuamos na linha estratégica das negociações e especialmente na modelagem de projeções financeiras desta empresa, criticando o modelo apresentado pelos devedores, de forma a maximizar os interesses do banco, preservando e otimizando sua posição no quadro geral de credores.

Tradicional empresa do segmento no RS, com mais de 50 anos de atuação na criação de novos padrões para redes de acesso e novos serviços para o mercado de telecom. A IFG realizou o diagnóstico da condição econômico-financeira, com montagem de modelo de projeções financeiras, integrado com a curva de amortização de dívidas e instrumentos de fluxo de caixa e gestão do capital de giro, de forma a possibilitar a simulação de cenários de maior prazo e embasar negociações em curso. Também promovemos o treinamento e desenvolvimento da equipe nos instrumentos de gestão. Entre 2015 e 2016.

A IFG foi contratada por um potencial investidor para validar o modelo de negócio e plano estratégico da empresa, com vistas a uma possível compra de participação. Em 2015.